Phần 01
Field architecture
Name, contact, company, website, business problem, desired outcome, timeline và engagement type thường đủ cho lần đầu. Budget chỉ nên hỏi khi doanh nghiệp thực sự dùng nó để phân luồng và có thể giải thích vì sao cần.
- Identity
- Company context
- Problem
- Outcome
- Timeline
- Engagement intent
Phần 02
Attribution và privacy
Landing page, referrer, UTM, AI source và last-touch content nên đi vào CRM hoặc submission record. Analytics chỉ nhận event parameter không định danh; tên, email và điện thoại không được gửi vào GA4.
- First-touch landing
- Referrer host
- UTM
- AI source
- Last-touch page
Phần 03
Routing và SLA
Mỗi inquiry cần owner, priority và next step. Lead phù hợp có thể nhận calendar; lead cần thêm dữ liệu nhận checklist; yêu cầu ngoài phạm vi nhận phản hồi rõ thay vì nằm im trong inbox.
- Qualification rule
- Owner
- Response SLA
- Next action
- Outcome reason